本文目录
制冷、空调设备行业相关公司：冰轮环境(000811)、双良节能(600481)、海容冷链(603187)、银都股份(603277)、雪人股份(002639)等
本文核心数据：中国制冷、空调设备行业市场规模、中国制冷、空调设备行业竞争格局等
制冷、空调设备，是指用于专业生产、商业经营等方面的制冷设备和空调设备的制造，但不包括家用空调设备的制造。制冷空调设备是与国民经济以及人民生活密切相关的机械装备，按照用途不同主要可分为商用制冷设备、工业制冷设备、中央空调、车用空调和其他制冷空调设备。
2、产业链剖析：上游供应行业较多
制冷、空调设备行业上游主要由钢材、铝材等有色金属、电子元件、制冷压缩机、电子膨胀阀以及冷凝器和蒸发器构成，中游主要制冷、空调设备的组装制造，下游应用场景主要为冷链运输、电力行业、医药行业和公共及商用建筑等。
从产业链代表企业来看，产业链上游代表企业有钢铁行业的宝钢股份、太钢不锈等，有色金属行业的鼎胜新材、江西铜业等，电子元件行业的亨通集团、立迅精密等，设备零件的海立股份、三花控股、浙江富源等;中游制冷、空调设备代表性企业有双良节能、凯雪冷链、海容冷链、银都股份等。
行业发展历程：我国已成为行业生产和消费大国
我国的制冷空调行业起步于20世纪五六十年代，经过快速发展后我国已成为全球制冷空调设备的生产和消费大国。如今现在制冷空调行业也是我国装备工业上有生力量和国民经济的重要组成部分。随着制冷技术的不断发展，制冷设备已被广泛应用于食品加工、农业生产、商超零售、石油化工、生物医疗等各种商业、工业领域中，涉及到国民经济和日常生活的各个领域。
上游供给情况：制冷空调设备带动上游零部件行业发展
制冷空调设备的上游原材料和零部件有钢材、有色金属材料、电子元件、制冷压缩机、电子膨胀阀、蒸发与冷凝器等。首先在钢材供应方面，2016-2017年，在实行供给侧改革、去产能的背景下，2017年钢材产量有所下降，为10.46亿吨，同比下降0.16%。2018-2020年，钢材产量持续回升，增长至13.25亿吨，同比增长10%。
在有色金属材料代表性材料铜材和铝材方面，2016-2020年我国铜材和铝材的产量均呈现先减后增的趋势，2020年我国共生产铜材2045.5万吨，同比增长1.40%;共生产铝材5779.3万吨，同比增长10.03%。
从中国制冷、空调设备上游零部件供应情况来看，随着我国制造业实力的提升以及制冷、空调设备市场的发掘，我国制冷、空调设备上游零部件行业的整体发展向好。
下游应用情况：下游可应用场景较多
制冷空调设备是与国民经济以及人民生活密切相关的机械装备，广泛应用于国防军工、航空航天、核工程、机械电子、化工、冶金、电力、交通、环保、轻工等各个领域，其中以冷链物流、电力行业、医药行业以及公共和商用建筑四大领域最为主要，具体包括冷藏汽车、铁路冷藏车、发电输电、写字楼、商业营业用房等细分领域。
1、企业数量：行业有超千家规模以上企业
制冷、空调设备行业是一个容纳大量细分领域的大行业，拥有众多的企业。根据国家统计局统计数据，2012-2018年我国规模以上制冷、空调设备行业企业数量呈现增长趋势，但在2019年我国规模以上制冷、空调设备行业企业数量出现了首次下降，共为1174家。根据2020年我国制冷、空调设备行业新建企业的情况来看，初步估计2020年我国规模以上制冷、空调设备行业企业数量约有1157家。
2、市场规模：行业市场总量震荡增长
近年来，国内经济飞速增长，生活水平有了质的飞跃，冷冻冷藏需求日益凸显，制冷空调设备迎来巨大的发展机遇。根据国家统计局统计，2012-2019年我国规模以上制冷、空调设备行业销售收入呈现震荡性增长趋势，2019年我国规模以上制冷、空调设备行业销售收入约为2678.75亿元，同比增长8.69%。2020年根据行业企业经营情况及国家经济情况初步估算我国规模以上制冷、空调设备行业销售收入大约增长至2798亿元。
3、市场结构：中央空调、商用制冷设备占据是主要细分产品
根据产业在线、冷暖通等统计数据，在制冷、空调设备的重点细分产品商用制冷设备、工业制冷设备、中央空调和车用空调中，测算得出以下制冷、空调设备市场细分产品结构：在2020年市场结构中，中央空调市场的占比最大，将近达到总行业市场的30%，而后占比由大到小分别是商用制冷设备，汽车空调、工业制冷设备。
1、区域竞争：山东的企业数量最密集
在企业分布方面，我国制冷、空调设备行业企业分布范围较为广泛，在华东、华南、华中等区域皆有大量分布，其中又以山东省、江苏省的分布最为密集。
2、企业竞争：冰轮环境是行业上市公司龙头
中国制冷、空调设备行业囊括内容较多，市场集中度低，根据行业2020年市场规模，以及我国制冷空调行业上市公司营收汇总情况来看，我国制冷、空调设备行业TOP5市占率上市企业分别为冰轮环境、松芝股份、双良节能、海容冷链、冰山冷热。
1、行业整合、标准提高、绿色环保将是主要趋势
2、下游需求将继续催生行业市场增长
从中长期来看，我国制冷、空调设备将继续维持高速增长的趋势。首先经济形势好转后，设备的延迟需求将全面爆发;二是我国商用冷链仍处在发展初期，存在较大的需求缺口，尤其是冷库建设在扶贫大背景下将不断提速;三是疫情影响下，催生了部分设备的快速发展，例如疫苗普及对冷藏车、医用冷柜等设备的需求迅速增长，生鲜电商火爆下前置仓迅速扩张等。根据行业规模以上销售收入历史增长率，预测未来到2026年我国规模以上制冷、空调设备行业销售收入将增长至3275亿元。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国制冷、空调设备行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
1、1924年我国出现第一个安装中央空调的商用建筑。
2、1924年建成的坐落于上海延安西路164号，建筑面积3300m2的嘉道理大理石大厦（现中国福利会少年宫）中，使用了美国约克公司氨立式2缸和4缸活塞式冷水机组，这是我国第一个安装中央空调的商用建筑。
3、在上海外滩这个“万国建筑博览会”中，1937年在上海外滩建成的中国银行大楼（17层钢框架结构），是唯一由我国自己建筑的建筑，采用了美国开利公司提供的主机，空调制冷量为15647kW。
4、1931年，上海某纺织厂采用地下井水进行喷雾加湿，成为我国最早采用喷淋式的空调调节系统工厂。
5、1936年，南京新都大剧院安装了美国约克公司冷冻机，建成了我国影剧院中第一台采用氟利昂制冷剂的中央空调系统。
6、70年代以前，空调主要采用全空气系统，并采用喷水室进行空气的冷却与加湿，冷水系统为开式系统。
7、70年代，由于高档旅馆的兴建，空调进入客房，从而进入空调采用空气一水系统时代，诱导器、风机盘管的使用，表面式空气冷却器替代喷水室进行空气处理，空调冷水系统走向闭式环路。
8、用户侧为三通阀旁通控制的流量调节，所以，冷水输送为控制水泵台数的阶段式定流量系统。水系统设计也不断有所发展，从单级泵定流量方式发展到双级泵变流量方式等多种型式。
9、变风量系统最早出现在20世纪60年代，70年代末我国开始尝试与探讨变风量系统，但进展不大。由于世界能源危机，空调节能为众所关注。
10、80年，我国发表诸多文章探讨变流量系统，并开始用二通阀取代三通阀，采用控制水泵台数的一级泵和两级泵变流量系统。
11、80年代，由中国建筑科学研究院空气调节研究所首次申请专利，开发了水力平衡阀，并开始应用到实际工程。90年代，变频器开始广泛用于控制水泵转数，空调冷水系统进入变频变流量系统时代。
12、90年代中期以后，我国对变风量系统的特性、设计和运行调节有较多研究，并取得好的成果，特别是在新风量的保证以及节能运行调节方面，如提出“总风量控制法”替代传统的“定静压控制法”，在应用上取得良好效果。
13、变制冷剂热泵系统（VRV系统）是日本80年代初开发的新型空调系统，随着我国经济的改革开放不断的深入，国外空调新技术、新产品不断涌入中国市场。
14、VRV热泵空调系统最早于1986年首先用于深圳一些公共建筑空调系统中。
15、90年代中期以后，我国学者对变制冷剂流量系统进行系统研究，取得好的成果，主要是变制冷剂流量系统的模拟分析与控制方式。
16、美的集团继成功开发生产MDV多联机以后，21世纪初，与韩国三星集团合作，开发出采用数码涡旋制冷压缩机的变制冷剂流量系统。
17、参考资料：海尔社区-绝对干货！来看看中国空调的发展史！
1、前几年还是约克、大金、开利、绿特等国外品牌占领国内商用空调市场，近几年已风生水起，海尔、格力、松下、LG等企业纷纷进入这一领域，以争取更多主动权。
2、●大金集团以欧洲、亚洲、中国、日本、美国为中心，积极有力展开全球化事业。现已在世界各地拥有92个子公司及相关公司。上海大金空调有限公司是集空调机制造、销售和服务为一体的大型合资企业。作为空调专业制造厂家，大金在不断推出新产品的同时，还推出先进空调管理系统，为空调维护给出全新理念。
3、●约克空调是世界最大的暧通空调和冷冻设备专业制造公司之一，具有一百多年历史，凭著多年丰富经验及不断拓展技术，约克设备在同业和用户当中获得一致认同。
4、●麦克维尔20世纪90年代以后，麦克维尔开始进入中国。以1994年深圳麦克维尔空调有限公司和1996年武汉麦克维尔空调制冷有限公司的相继建成投产为标志，麦克维尔在中国的发展进入一个全新阶段。
5、●海尔1996年开始涉足中央空调领域。这也是国内第一家进军中央空调领域的企业，不仅在2004年奥运会主办地雅典的空调招标会上中标入驻奥运村。而且在全国的楼市销售中也获得大丰收，北京、广州、大连、上海等一些楼区均使用海尔商用空调。
6、●格力二三期空调基地，将重点用于中央空调项目；并且在机构设置上已经将商用空调的营销和研发与家用空调业务分开，并兴建总投资超过5亿元，建筑面积近10万元平方米，国内规模最大中央空调生产基地，显示出进军中央空调市场决心。
7、●开利在中国已有20年历史。目前开利在华企业已从1984年的1家成长为9家，分别从事冷冻和空调类产品生产、销售及服务业务，在中国建立了广泛的销售和服务网络。针对中国空调市场发展趋势，开利在去年底宣布进军轻型和家用中央空调领域。
8、●LG电子从1996年开始在韩国生产和销售商用空调，从2002年起，完全由韩国进口的LG商用空调开始进入中国市场，并在中国北方最大的家电生产基地———LG电子（天津）电器有限公司组建一整套系统的市场推广组织。预计到2003年末，年生产能力5万台商用空调生产线将在中国北方建成。目前，LG电子在天津工厂已经成立单独的研发与销售部门，并把工作重心转移到商用空调领域。
9、我国中央空调仍处于起步阶段，目前其销售对象主要集中在城市高收入消费群体和房地产开发商，由于其生产及安装成本较高，大范围普及尚需时日，这对争先上马该项目的企业不能不说是个考验。此外，与普通家用空调相比，中央空调对核心技术、资金要求更高，所以欲真正立足于该领域并非易事。燃气空调
10、从中国第一台“溴化锂吸收式冷温水机”到现在，燃气空调在我国已得到一定范围应用，在广东、福建LNG项目和“西气东输”等大型供气项目完成之后，我国燃气空调将可能迎来爆炸式增长。这是因为燃气空调相对于电空调有4大优点：环保、舒适、经济、稳定耐用，可有效平衡城市能源结构，缓解城市夏季供电紧张、燃气使用量过低的矛盾。
11、地温中央空调是一种新型节能空调设备，它根据可逆卡诺循环原理，利用地温能源，冬天采用热泵技术原理，通过热交换将地下水或土壤中的热量提出用于室内采暖，而夏天则利用地下土壤或地下水带走热量，达到制冷效果。并可提供生活用水。地温中央空调的另一特点是环保价值。
12、冰蓄冷中央空调是由冰提供冷源的中央空调系统，相对于常规中央空调增加一个蓄冰装置。冰蓄冷中央空调可以减缓用电高峰紧张，比常规空调系统每年节约运行费用10%－30%。一般家用空调基本不需要售前服务，售中服务也只是一个相对简单的安装过程，家用空调更多强调的是售后服务；传统大型中央空调企业对售前、售中服务要求较高，售后服务则相对简单。户式中央空调对服务的要求却是全过程的。家用空调厂商短时间内很难为每个终端消费者提供个性化空调管路设计和安装服务，而中央空调厂家则对逐个个体的售后维修力不从心。特别是在安装环节，如果说普通空调可以称为“三分生产，七分安装”的话，那么户式中央空调安装设计最少占到八分。中央空调的安装必须与装修结合在一起，如果设计不合理，不仅制冷制热效果不好，而且可能出现漏水、漏电等不安全因素。如果管路布置不合理，不仅买不来“舒适”，甚至还会破坏了装修。调查发现，目前因中央空调安装设计造成的投诉占到了四成以上，服务应该得到各厂家重视。在中国人传统消费观念中朋友介绍及品牌口碑非常重要，而产品的优质服务是树立品牌形象，形成良好口碑是非常重要的。
13、因此企业若要在市场中长期立于不败，最重要的是服务。在中国家电行业海尔树立了服务典范。对于中央空调而言服务要与产品质量并行，放在企业首要经营位置。企业要对对用户进行细致、耐心的调试，定时巡访并养护，彻底解除购买户式中央空调的后顾之忧。而且企业服务质量决定着户式中央空调进入普通家庭的步伐。
14、中国现在已经成为世界空调生产制造大国。20多年来，特别是近十年来，中国空调产业规模迅速扩大，在上世纪90年代中期，超过美国，在90年代末期，超过日本，已经成为全球空调器制造基地，产销量居世界首位。2002年我国空调器产业完成销售额接近700亿元，总产量超过3050万台，在全球比重占到60%。空调产业是典型的全球性产业，1993年以来，空调器出口量以平均66%的速度在增长，成为我国出口增长速度最快的产品之一。2002年，我国空调器出口量超过800万台，出口额接近13亿美元，经过十年努力，中国的调产业竞争力也有极大增长。
15、中国空调业的比较优势主要集中在劳动密集型产品的制造能力，优势有限，而且与跨国公司竞争力的差距也显而易见。虽然空调出口增长速度超常，但不能忽略的事实是，四成以上空调器是由设在中国的跨国公司生产基地完成的。中国空调出口绝大多数是为跨国公司品牌提供OEM加工，用自己品牌较少。市场无序，竞争环境恶劣，说明空调行业虽大但还是相当脆弱。2003年空调市场竞争形势严峻，出路在于企业要减少浮躁，做好产品，调整好竞争战略，提高技术能力；社会要留给企业一个宽松的外部环境。
