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随着近年来家居业“重装饰,轻装修”的潮流,家用纺织品越来越由实用性的作用提升到装饰性的作用,家纺行业被前所未有的“激活”了。
2006年全社会家纺行业产值达到6540亿元,比上年增长了20%。2006年家纺产品出口185.57亿美元,同比增长20.63%。进口13.01亿美元,同比增长2.80%。2007年上半年家纺行业继续保持良好的运行态势,全行业产、销、效益等方面继续保持稳定增长态势,九个产业集群利润总额同比增长18.55%。2008年1-10月纺织原料及纺织制品进口数量为9,771,963,709.00,用汇金额为21,221,665,258.00美元,出口数量为82,635,282,450.00,创汇金额为148,811,255,267.00美元。
中国家纺行业的主要特点是出现产业集群,截至2007年,家纺行业共有以床品、布艺、绣品、毛巾、植绒、毯类等为特色产品的15个产业集群。如:江苏通州市、海门市三星镇、浙江余杭、萧山、海宁、浦江、嘉兴油车港镇、桐乡大麻镇、山东文登市等。
近年来中国也出现了一些知名的家纺企业,如富安娜、罗莱、阿芙萝、博洋、孚日、梦洁、洁丽雅等。
家纺产业发展前景光明。首先,以居民住房、宾馆饭店、旅游交通、医疗卫生等为代表的投资型和公共服务型消费热点,都将成为促进中国家纺市场不断扩大的因素,奥运经济和上海世博会也为家纺行业发展提供了新的契机。其次,中国人生活质量的提高对家纺产品的需求不断扩大;最后,当前中国每年有近1000万对新人结婚,因结婚产生的家纺产品的消费额将十分可观。
未来几年,中国家纺市场预计将净增加2000亿-3000亿元的市场。作为纺织行业重点发展的三大板块之一的家纺行业面貌,正在悄然改变着人们的生活和市场的格局。
这个网站资料相当的全面,你可以去看看:中国投资咨询网《2009-2012年中国家纺市场投资分析及前景预测报告》
家纺行业作为纺织三大终端产业之一,是传统民生产业,在拉动内需增长、促进就业、建设生态文明等方面发挥着重要作用。
2011-2017年我国家纺行业市场规模由 1373亿元增加至 2168亿元, CAGR为 7.9%。随着我国人均可支配收入的增长,人口结构中中产阶级的占比不断提升,家纺消费中出现更加注重品牌和质量、重视个性化和定制化的新特征。此外,随着三四线城市收入增长,客群消费能力增强,消费升级趋势为中高端家纺开辟了新的市场,预测 2021年家纺行业规模将达到 2937亿元,2017-2021年 CAGR为 7.9%。
2011-2021我国家纺行业市场规模及增速(亿元)
相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国家用纺织品市场分析调研及发展趋势研究报告》
我国家纺竞争格局稳定,本土品牌占优,一线家纺品牌包括罗莱生活、富安娜、水星家纺、梦洁股份。 2013年前,四大家纺企业的市场占有率合计为 4.49%,其中家纺龙头罗莱生活市场占有率为 1.53%,其次是富安娜和水星家纺,市场占有率分别为 1.13%与 0.96%。
2017年集中度显著提升,前四大企业市占率同比提升 1.01pct至 5.38%,其中罗莱生活市占率同比提升 0.6pct至 2.15%。伴随着原材料价格上涨及零售渠道变革,中小家纺企业的生存空间被进一步压缩,大型品牌企业凭借品牌及规模效应,马太效应明显。2017年 1月床上用品行业品牌数量为 8888个,至 2018年 1月时下降为 4570个,品牌淘汰比例接近 50%。 2017年床上用品前十大品牌市占率最高达 33.2%,行业集中度大幅提升。
2017年以来床上用品品牌数量持续下降
2017年以来各月床上用品前十大品牌市占率
受益于零售渠道变革,龙头线下增速回暖。伴随着百货逐渐向体验式消费业态转型,中小家纺品牌被迫退出,龙头家纺品牌的竞争环境显著优化。 2014-2016年,前四大品牌公司(罗莱生活、富安娜、水星家纺、梦洁股份)线下销售额由 68.43亿降至 67.45亿,而 2017年线下销售额同比增长 25.47%至 84.63亿。
龙头企业重视线下业务的高效整合,促进渠道升级。其中水星家纺推出第八代形象店铺,富安娜加码渠道结构优化,着重选址以提升店效,坚持拓展大店,关闭小店,推进百货渠道升级。 2017年共扩展 59家大店,关闭 78家低效小店,改造近 700家门店形象,对百货渠道中 120家店进行面积扩大及位置调整。
调查 12城市消费者购买床上用品场所分布
2014-2017家纺业四大品牌线下营收总额(亿元)及同比
线上持续高歌猛进,驱动整体增速提升。由于家纺产品标准化程度相对较高,适于线上销售,加之行业线下渠道近年来不断调整,传统的家纺企业从线下模式纷纷转身发展线上。而龙头品牌得益于较高的品牌知名度和电商流量倾斜,龙头电商发展迅猛。 2017年家纺龙头企业线上保持高增,电商销售占比进一步提升。除梦洁股份之外,电商增速基本在 40%左右,占比均超 20%。其中水星家纺的电商销售额占比最高, 2017水星电商销售额为 9.53亿元,占比达 38.7%。
消费升级、房产市场旺盛带来的乔迁、新婚等刚需增长继续推动家纺行业景气度提升,同时原材料成本上涨、线上线下渠道资源倾斜等因素共促行业集中度提升。 2017年,罗莱生活、水星家纺与富安娜营收同比增速分别为 47.89%、 24.53%与 13.18%, 2018Q1营收增速 10.75%、 24.79%与 28.04%,家纺线下渠道实现双位数增长,加盟商提货热情较高,线上仍保持 30%以上快速增长。
2011-2018年中国家纺品牌各公司营业收入(亿元)
2011-2018年中国家纺品牌各公司收入同比
2011-2018年中国家纺品牌各公司归母净利润(亿元)
2011-2018年中国家纺品牌各公司归母净利润同比
2017年与 2018Q1,家纺行业毛利率均有所下滑,主要是原材料成本上涨,而产品提价滞后所致,伴随着Q2逐渐提价,毛利率将回归正常水平。富安娜转型家具业务拉低净利率,罗莱与水星净利率显著提升。
2011-2018年中国家纺品牌各公司毛利率
2011-2018年中国家纺品牌各公司净利率
2011-2018年中国家纺品牌各公司存货周转天数
2011-2018年中国家纺品牌各公司应收账款周转天数
我国家纺行业是目前整个纺织品行业中发展前景最好、成长速度最快的子行业。床上用品作为家纺行业中的子行业,其工业总产值占到1/3,发展前景同样广阔。在发达国家,家用纺织品消费与服装、产业用纺织品形成纺织行业中“三分天下”局面,而在我国,家用纺织品、服装和产业用纺织品的比例则为12:80:8,差距较大,也预示了较大的发展空间。
因此根据中国社会和人口结构,随着城镇化进程的加快,国内适婚人口的持续增长,将从乔迁和婚庆两大因素继续带动家纺行业持续增长。同时随着国家收入倍增计划的逐步实现,使得国内居民人均可支配收入的增长,消费升级需求也会随之陆续出现,这将有力的支持家纺的置换需求。
现在这个时代是产品极其丰富的时代,而行业最终的发展,将会是两极分化,一部分厂家变身为纯粹的产品供应商,而一部分厂家则变身为纯粹的品牌运营商。
随着时代不断进步,生活水平不断提升,物质生活进入品牌时代同一个产品,经过品牌的包装、专业的服务,形成产品附加值,提升产品在消费者心目中的价值,进而影响消费者消费心理。
统一的品牌VI识别系统、整体的氛围打造、专业的服务,让消费者尽享品牌化的体验。每个人对自己的家都有不同的梦想,从而家装设计风格多元化成为必然。
让消费者体验“一站式”消费,进而形成专卖店特有的附加值。于是,如何加强品牌服务,提升专卖店核心竞争力将成为每个商家研究的新课题。
1、家用纺织品的发展空间在整个纺织行业中较大,这两年增长也优于整个纺织服装行业。在发达国家,服装类纺织品、产业用纺织品和家用纺织品基本是三分天下,而在我国,服装类纺织品约占65%,家用纺织品约占23%,产业用纺织品约占12%,从这个趋势上看,家纺和产业类纺织品在国内市场依然有较大发展空间。
2、家用纺织品行业的产品质量和档次主要依靠生产设备的性能先进程度。目前,我国中小家纺企业和家庭作坊技术装备相对落后,不能适应家纺行业产品结构调整的需求,家纺产品低档产品生产过剩,而高技术含量、高附加值产品生产比例偏低。另外,我国家纺行业目前仍处在于初级发展阶段,虽然发展迅速,但设计人员匮乏,自主创新能力不强,主要仿制发达国家产品的花色、品种和风格,在品质上也难与欧美等发达国家的厂家抗衡。